Quando um espião é demitido, ele não vai e simplesmente pega seu seguro desemprego. Ao invés disso, ele é “queimado”. Eles não podem tirar suas habilidades, então eles tiram todos os recursos que o ajudam a realizar seus trabalhos. E é ai que começam seus problemas, já que eles congelam suas contas, seu cartão de crédito, isso além de o deixar sob vigilância constante do FBI. Enquanto está numa missão, o agente Michael Westen (Jeffrey Donovan, “Crossing Jordan”, “Touching Evil”), é “queimado”.
Sem ter idéia do que ou quem levou à sua demissão, Michael retorna à Miami, sua cidade natal, com sua ex-namorada Fiona (Gabrielle Anwar, “The Tudors”, “Perfume de Mulher”), que também é uma espiã, determinado a descobrir o motivo para a sua demissão repentina.
Incapaz de usar seus contatos habituais e precisando ficar longe do radar da rede de espiões, ele coloca seu treinamento de espião em prática para ajudar àqueles que a polícia não pode ou não quer proteger, enquanto investiga o seu próprio caso.
Westen também conta com a ajuda de seu único amigo, que também é um ex-espião, Sam (Bruce Campbell, “Homem-Aranha”), e sua mãe hipocondríaca, Madeline (Sharon Gless, “Thick and Thin”, “Queer as Folk”).
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